مراجعة أصول أسواق السلع الأساسية: النفط (خام غرب تكساس الوسيط)

وجهة نظر أساسية

ملخص موجز لأحداث الأيام الأخيرة في سوق النفط. أركز على عدة أمور مهمة.

تمديد تخفيضات إنتاج أوبك+: أعلنت أوبك+ تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى عام 2025. ويهدف هذا القرار إلى دعم أسعار النفط وسط ضعف الطلب.

حريق في مصفاة النفط التابعة لشركة لوك أويل: وفي منطقة كومي الشمالية، وقع حريق في مصفاة مملوكة لشركة لوك أويل، أودى بحياة شخصين.

انخفاض الطلب على الديزل في الولايات المتحدة: في مارس 2024، وصل الطلب على الديزل في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى له منذ 26 عامًا بسبب الانكماش الاقتصادي.

صفقة كونوكو فيليبس وماراثون أويل: أبرمت شركة كونوكو فيليبس اتفاقية لشراء ماراثون أويل في صفقة بقيمة 22.5 مليار دولار، وهو تطور مهم في سوق النفط الصخري الأمريكي.

استئناف الإنتاج في مصنع شيفرون: بعد انقطاع دام شهرًا بسبب مشاكل فنية، استأنفت شيفرون الإنتاج الكامل في مصنع الغاز الطبيعي المسال التابع لها في غرب أستراليا.

بيع أسهم أرامكو السعودية: أعلنت أرامكو السعودية عن بيع 1.5 مليار سهم، الأمر الذي حظي باهتمام كبير بين المستثمرين، مع تجاوز الطلب للعرض.

عدد قليل؟ دعونا نلقي نظرة على القرارات الرئيسية التي تم اتخاذها في اجتماع أوبك + في 1 يونيو 2024. تتعلق القرارات في المقام الأول بسياسة إنتاج النفط. وهذا يعني أنهم يجب أن يؤثروا على السعر.

تمديد اتفاقية خفض الإنتاج. واتفقت المجموعة على مواصلة تخفيضات إنتاج النفط الطوعية بمقدار 1.4 مليون برميل يوميا اعتبارا من عام 2024. وستواصل روسيا تخفيضاتها البالغة 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية عام 2024

قالت المملكة العربية السعودية إنها ستخفض الإنتاج بمقدار مليون برميل إضافية يوميًا في يوليو، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى الحفاظ على عائدات النفط القوية لتمويل مشاريع التنويع الاقتصادي الطموحة.

الحصص المحدثة: تقرر تعديل الحصص لبعض الدول، مثل روسيا ونيجيريا وأنجولا، لتتوافق مع مستويات الإنتاج الفعلية.

وكانت هذه الإجراءات تهدف في الحد الأدنى إلى تثبيت أسعار النفط على خلفية حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي وضعف الطلب على النفط، خاصة في الولايات المتحدة وأوروبا، فضلاً عن التعافي الاقتصادي الأضعف في الصين مما كان متوقعاً. لكن حدث خطأ ما.. واصل السعر انجرافه التدريجي جنوبًا، خاسرًا نحو 4.5% خلال 3 أيام الماضية، و1.1% خلال 24 ساعة الماضية

التحليل الفني

بعد أن شكل مثلثًا متماثلًا متوسعًا، كما تعلم المتداولون من مراجعتنا الأخيرة، يستمر السعر في الحركة الهبوطية الأخيرة.

كما تمت مناقشة توقعات نتائج أوبك + يوم الاثنين بشيء من التفصيل ...

ونتيجة لذلك - لا شيء. يتحرك السعر ضمن الصورة الفنية، دون الأخذ بعين الاعتبار المؤشرات الأساسية.

إذا اخترق المستوى 77.75 للأعلى، تصبح الأسعار من 79.55 - 80.2 ذات صلة. السيناريو الهابط سيكون قائماً مع العودة تحت 76.50 وبالتالي فتح الطريق نحو 75.00 ومن ثم إلى 72.50.